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全球智能科技股具有穿越周期的潜力

发表时间:2019-08-13 12:52  

“10大科技方面的突破性进展将会占据2019年的头版头条。其中,包括灵巧机器人手将完成更多自然灵巧性的任务,例如帮助生病的人起床、洗衣服或制造玩具。手腕上的心电图可以通过监测日常生活中的变化和模式来帮助降低患心脏病的风险。”微软创始人比尔盖茨关于2019的预言正在成为现实。

作为关注智能科技的管理人,我们投资的正是未来。通过投资全球市场上相关的上市科技股可以让投资者也共享科技公司的发展果实。近年来,科技行业发展趋势良好,增长前景广阔。过去十年,以科技股为代表的纳斯达克指数上涨幅度超过3倍。智能科技市场规模迅速扩张,上文提到的灵巧机器人的市场规模预测2025年接近5千亿美金,复合年均增长率高达37%,手腕心电图市场规模预测2022年超过5百亿美金,复合年均增长率为16%。

全球经济正在从“旧经济”向“转型经济”转变,社会转型、自动化、清洁科技等助力经济转型的行业将成为未来重要的、长期的投资方向。今后科技行业在各国政府的政策支持下会不断地创新,带来巨大的经济效益。笔者长期看好科技创新给行业带来的巨大机会,看好科技公司的强劲盈利前景和投资机会。

我们定义的智能科技包括智能生活、智能工业、智能信息。是指在全球研究、开发、设计和生产机器人及自动化系统,重点关注智能科技将机器人及自动化技术、传感系统应用到工业、交通、医疗和消费行业并带来商业机会的上市公司。包括智能机器人、智能网联汽车、智能医疗、智能家居等。

颠覆传统单一的智能科技定义,我们可以获取跨行业优势,目前全市场QDII基金持仓集中于金融行业和信息技术行业,我们的投资则重新对传统行业分类进行了主题划分,可实现跨行业主题投资。我们的目光不仅着眼于信息技术行业,还覆盖到工业、医疗保健、消费行业等。

当前全球贸易保护主义抬头,各国对科技企业政策存在不确定性,地缘风险等因素短期都可能在情绪面上影响科技股的走势,但是这些企业中长期基本面向好,持续增长的业绩支撑股价上升的逻辑不变。同时,长期投资理念十分适合主题投资。

安盛投资管理有限公司作为我们的海外投资顾问,秉持长期投资理念,坚持以前期调研为核心的筛选流程,精选估值合理且具有成长性的企业。以安盛投资泛灵顿团队为例,他们有50年的投资历史,秉持长期投资理念已经过时间的验证:长期持有可以享受公司内在价值的提升、不受短期市场情绪波动的影响、减少交易成本;看好成长性好,股价与公司增长匹配较好的股票,例如优选主题景气度向好且确定性较强的子主题里基本面稳健的公司;基金经理的每一次投资决策都是亲自深入研究后做出的,坚信如此可以更深入了解行业发展和公司布局。

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